Liebe Kundinnen und Kunden,
das „Kunden-Cockpit“ wurde – sowohl von seiner Funktion als auch von der Optik – komplett überarbeitet:
- Ein Zugang für alle Konten (Stichwort: Multibanking)
- Externe Giro-Konten können mit eingebunden werden (hierfür sind Ihre Onlinebanking-Logindaten einmalig notwendig)
- Überweisungen können beauftragt werden
- Datenschutz: Ihr Berater sieht keine eingebundenen Konten, kann aber für einen Überblick freigeschaltet werden
- Überblick über alle Verträge im Investment und Versicherungsbereich (alle Verträge über revaluate sind automatisch enthalten)
- Weitere Verträge können von Ihnen hinzugefügt werden
- Detaillierter Einblick in Depots und Versicherungs-Depots inkl. Wertentwicklungs-berechnungen
- Komplette Dokumentenablage („Dokumenten-Archiv“)
Alle genannten Features können Browser- (Kunden-Cockpit) als auch App-basiert (revaluate-App) genutzt werden.
Kurz-Beschreibung zur Nutzung des neuen „Kunden-Cockpits“
Im Kunden-Cockpit (rechts oben) befindet sich diese Menü-Leiste…
mit jeweils folgenden Funktionen:
Übersicht = Sämtliche Vermögenswerte werden dargestellt / Untermenüs für einen detaillierten Blick auf die Vermögenswerte / Aufruf Multibanking
Kommunikation = Hinterlegte Dokumente zur Unterschrift aufrufen / Kommunikationsmöglichkeit mit Berater*in / Aufruf Dokumenten-Archiv
Profil = Pflege der persönlichen Daten / Möglichkeit zur Änderung des Zugangspassworts / Informationen zum Datenschutz / Informationen zur revaluate
Service = Anpassung des eigenen Anlegerprofils
Die Vermögensübersicht teilt sich in „Vermögen & Verbindlichkeiten“ auf.
Unter „Vermögen“ werden alle Konten mit positiven Werten dargestellt, unter „Verbindlichkeiten“ alle Konten mit negativen Werten. Die entsprechenden Werte werden von den im System hinterlegten Anlagen und Versicherungen gespeist. Alternativ können Sie auch eigene Werte eingeben. In den jeweiligen Bereichen können mehrere Anlagen/Versicherungen hinterlegt sein. Durch „Klick“ auf den jeweiligen Bereich (z. B. „Wertpapiere“), öffnet sich eine detaillierte Ansicht auf die einzelnen Wertpapieranlagen. Alternativ kann man auch über die obere Leiste in die einzelnen Unterbereiche springen.
In den Detailbereichen „Weiteres Vermögen“, „Verbindlichkeiten“ und „Weitere Verbindlichkeiten“ besteht die Möglichkeit, eigene Werte einzupflegen. Nach Auswahl einer der Detailbereiche können Sie rechts oben wieder auf die letzte Ansicht springen (in diesem Beispiel heißt es „zurück zum Dashboard“).
Hinweis: Sofern Sie über Multibanking externe Konten eingebunden haben, werden diese auch in der Vermögensübersicht berücksichtigt und angezeigt.
Konfigurierbare Ansicht (zwei Möglichkeiten)
Mit Hilfe dieses Icons 
können Sie das Kunden-Cockpit nach Ihren Wünschen konfigurieren. Einfach den Mauszeiger auf das Icon bewegen, dann linke Maustaste gedrückt halten und das Fenster an die gewünschte Position ziehen.
Mit Hilfe des Stiftes 
können Sie einstellen, was auf der jeweiligen Seite oder im jeweiligen Menü angezeigt wird sowie die Sortierung der Icons verändern.
Darstellung am Beispiel der „Optionen“:
Einbindung Multibanking
Im Menübereich auf „Multibanking“ gehen.
Zum Einbinden eines externen Kontos „Neues Konto hinzufügen“ wählen. Es öffnet sich ein neues Fenster:
Die „Datenschutzerklärung“ bestätigen und auf „weiter“ „klicken“.
Sie können nun den Banknamen und Bankleitzahl oder BIC der Bank eingeben, bei der das Konto liegt, welches eingebunden werden soll.
Anschließend die Zugangsdaten für das Onlinebanking eingeben und Konto verknüpfen.
Hinweis:
Alle 90 Tage werden – aus Sicherheitsgründen – die Zugangsdaten der eingebundenen Bankkonten erneut abgefragt!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht
revaluate AG
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